[8048] 스마트리밸런싱
주가의 예측 불가능성에 대한 보다 단단한 대비를 원하시나요?스마트리밸런싱은 방향성이 서로 반대인 두 ETF 종목간 비중을 자동으로 조절하여 분할 매수 및 분할매도를 하게 함으로써 위험을 보다 낮춰주는 투자 솔루션입니다.
스마트리밸런싱 전략이란?
스마트리밸런싱이란?
NH투자증권 준법감시인 심사필 제2019-1624호(2019-04-18~2019-10-17)
스마트리밸런싱이란?
스마트리밸런싱은 “지수형 ETF”와 “역지수형 ETF” 종목을 미리 설정된 지수(투자지수)마다 포트폴리오 비중 자동조절을 통해 수익을 추구하는 서비스입니다.
(특허출원번호 10-2016-0117180 '포트폴리오 리밸런싱 장치 및 그 동작 방법')
- 스마트 인베스터(투자변동폭 100pt설정)
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1000최초매수 900증액매수 800증액매수 900정액매수 950목표수익매도
- 스마트 리벨런싱(하위밴드200pt설정)
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1000최초 포트폴리오 매수 900비중조절 역지수RTF수익실현 지수 ETF추가매수 800비중조절 역지수 ETF수익실현 지수 ETF추가매수 900비중조절 지수ETF수익실현 역지수ETF추가매수 1000비중조절 지수ETF수익실현 역지수 ETF추가매수
스마트리밸런싱 투자구조
스마트리밸런싱은 “지수형 ETF”와 “역지수형 ETF” 종목을 미리 설정된 지수(투자지수)마다 포트폴리오 비중 자동조절을 통해 수익을 추구하는 서비스입니다.
시장이 변동할 때 각 투자지수의 포트폴리오 비중을 보여주는 그림으로 스마트리밸런싱 전략을 함축
- 지수대별 포트폴리오 비중 추이
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- 지수가 변동하여 미리 정해놓은 지수대에 도달할 경우 설정된 비율에 따라 포트폴리오가 자동 조절됨
- 상승한 ETF종목은 매도를 통해 수익실현을 하고 하락한 ETF종목은 매수를 통해 매입단가를 낮춤(롱숏전략과 유사)
- 투자되지 않은 현금은 CMA를 통해 수익추구 (최초 투자지수 2,000pt, 상,하위 밴드 각 200pt)
- 물결모양 그래프 설명 : 1.최초 투자지수 2,000pt - 지수형ETF 25%, 역지수역ETF25%, 현금50%
2.하위밴드 1,800pt - 지수형ETF 100%
3.상위밴드 2,200pt - 역지수형 ETF100%
4.2,000pt - 지수형ETF 25%, 역지수역ETF25%, 현금50%
- 지수상승시 포트폴리오 비중변화
-
지수가 이전보다 상승하여 투자지수(상,하위구간 각5개)에 도달하면
지수형ETF, 현금 각 축소분만큼 역지수형 ETF확대
- 지수하락시 포트폴리오 비중변화
- 위와반대로 지수가 이전보다 하락하여, 투자지수(상,하위구간 각5개)에 도달하면 역지수형ETF, 현금 각 축소분만큼 지수형ETF확대
- 포트폴리오예시: 고객 설정조건(투자금액 1억, 상위밴드 200pt, 하위밴드 200pt, 현금50%(지수형ETF 25%, 역지수형ETF 25%))
- 상,하위밴드 상,하위밴드설정 예시 기준지수 2,000pt 상위밴드 2,200pt (고객 상하위밴드 선택시 자동설정) 하위밴드 1,800pt (고객 상하위밴드 선택시 자동설정)
- 상,하위투자지수 및 투자변동쪽 상,하위 투자지수예시 상위투자지수 2,200pt 2,160pt 2,120pt 2,080pt 2,040pt (고객 상하위밴드 선택시 자동설정) 기준지수이상 40pt간격 (200pt / 5구간) 기준지수 2,000pt (고객 상하위밴드 선택시 자동설정) 기준지수미만 40pt간격 (200pt / 5구간) 하위투자지수 1,960pt 1,920pt 1,880pt 1,840pt 1,800pt(고객 상하위밴드 선택시 자동설정)
| 투자종목 |
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|---|---|
| 기준지수 | 본 서비스를 통해 포트폴리오 비중조절의 기준이 되는 종합주가지수로 '최초실행가' 또는 '직접입력' 선택 가능(상/하위밴드를 특정 지수대로 선택을 원하는 경우 '직접입력' 선택을 통해 가능, 최초 전략 실행시 직전 투자지수 포트폴리오로 매수주문이 발생) |
| 상.하위밴드 |
|
| 상하 구간개수 | 5/5개 구간 또는 10/10개 구간 선택 가능 |
| 투자지수 |
본 서비스를 통해 포트폴리오 비중 조절이 일어나는 종합주가지수 기준지수를 포함해서 11개(5/5 구간 선택시) 또는 21개(10/10 구간 선택시) 투자지수가 있음 |
| 상.하위 투자변동폭 | 최초실행 지수나 직접 입력한 기준지수로 상/하위구간에서 매수주문 및 매도주문이 실행되기위한 지수변동 조건 (상/하위밴드를 각각 선택한 구간으로 나눈 값) |
| 최초 현금비중 |
매매를 위해 고객이 설정하는 기준지수에서의 현금비중 현금비중을 설정하면 나머지 비중의 50%씩 종목1, 종목2로 포트폴리오 구성(최초실행가 선택시) |
| 매매가격유형 |
매매조건 만족 시 자동으로 주문되는 가격으로 현재가 +1호가는 현재가보다 한 호가(1tick) 위로 주문이 접수 되는 것을 의미 |
투자가능상품(서비스)
스마트리밸런싱 가입하려면 어떻게 해야하죠?
내가 직접 이용하려면?
- HTS (NH트레이더)
전문가의 도움이 필요하다면?
- Wrap
※
스마트리밸런싱은 시스템트레이딩 기반으로 제공되는 서비스(전략)입니다.
스마트리밸런싱 전략을 설정하면 실시간으로 신호가 발생되고 자동주문까지 발생합니다.
단, NH트레이더 스마트리밸런싱 화면이 실행되고, 주문실행 버튼을 클릭해야 신호내역과 자동주문이 발생합니다.
스마트리밸런싱 전략을 설정하면 실시간으로 신호가 발생되고 자동주문까지 발생합니다.
단, NH트레이더 스마트리밸런싱 화면이 실행되고, 주문실행 버튼을 클릭해야 신호내역과 자동주문이 발생합니다.
HTS(NH트레이더)
투자자가 HTS(NH트레이더)를 설치하여 직접 전략을 실행할 수 있습니다.
최소가입금액은 없음.
추가비용없이 거래시 표준 온라인 매매수수료가 부과됩니다.
(※ 나무(NAMUH) 이용시 나무(NAMUH) 수수료로 적용되지 않음)
시스템트레이딩 기반 HTS로 전략이 운용되기 때문에 HTS화면상단에 있는 '시스템매매 위험고지'을 꼭 확인하시기 바랍니다.
최소가입금액은 없음.
추가비용없이 거래시 표준 온라인 매매수수료가 부과됩니다.
(※ 나무(NAMUH) 이용시 나무(NAMUH) 수수료로 적용되지 않음)
시스템트레이딩 기반 HTS로 전략이 운용되기 때문에 HTS화면상단에 있는 '시스템매매 위험고지'을 꼭 확인하시기 바랍니다.
가입방법: HTS 약정이 되어 있는 고객님은 별도 신청없이
NH트레이더(화면번호:2421)에서 이용 가능합니다.
Wrap
NH투자증권의 투자전문가가 스마트리밸런싱 전략으로 운용하는 일임투자 랩 서비스입니다.
최소가입금액은 1천만원이며, 스마트리밸런싱은 지점운용형만 출시되어 있습니다.
최소가입금액은 1천만원이며, 스마트리밸런싱은 지점운용형만 출시되어 있습니다.
가입방법: 영업점방문
가입 유형별 특징 및 수수료 체계
| 지점운용형 | 지점 투자전문가가 스마트리밸런싱 전략으로 운용하는 일임투자 랩 서비스 |
|---|---|
|
운용보수 : 연 1.6%(분기단위 후취) 성과보수 : KOSPI수익률 초과 수익금액의 20%(단, 운용과 7%미만시 부과하지않음) |
* 가입은 영업점에서만 가능하며, 자세한 내용은 영업점 직원과 상담하시기 바랍니다.
- 당사는 본 서비스에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 충분한 설명을 듣고, 서비스 가입결정을 내리시기 바랍니다.
- 본 자료는 투자자들의 증권투자를 돕기 위한 자료로서 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없으므로 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 시스템트레이딩은 입력조건에 따라 단기간에 의도하지 않은 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
